Mir ist es immer schon ein Anliegen gewesen mein Wissen über die Finanzwelt weiterzugeben. Aufgrund der sehr mangelhaften schulischen Bildung in diesem Bereich, ist der einzelne meistens auf eigenständige Erfahrungen und Weiterbildung angewiesen. Da dieses Wissensgebiet zwar permanent das tägliche Leben bestimmt, aber trotzdem den Charakter eines Zahnarztbesuches hat, wird es meist nur sehr oberflächlich betrachtet.
Im Großen und Ganzen kann man diesen Bereich folgendermaßen untergliedern:
Das Ziel der Beratung ist Schwachstellen im Vertragswerk herauszufinden und diese zu beseitigen. Gleichzeitig bekommt man eine Expertise über den Zustand (Kosten, Risiko, Eignung) der Verträge.
Gleichzeitig wird spartenübergreifend auch auf eine gewissenhafte Haushaltsrechnung und eine Verbesserung von Fixkosten (Gas, Strom, Handy etc.) hingearbeitet.
Schlussendlich hat der Kunde eine vollständige Übersicht über sein finanzielles Vertragswerk und versteht vor allem den Sinn und Wert der abgeschlossenen Verträge. Gleichzeitig wird sich der Umfang der Verträge ohne weitere Kosten erheblich verbessert haben oder im Umkehrschluss die Verträge vergünstigt haben.